Microstrategy, Inc. ประกาศเสนอเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 1.75 พันล้านดอลลาร์ โดย

MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR) ("MicroStrategy") ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทตั้งใจที่จะเสนอเงินต้นรวม 1.75 พันล้านดอลลาร์ของหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพ 0% ที่ครบกําหนดชําระในปี 2029 ("ตั๋ว") ในการเสนอขายแบบส่วนตัวแก่บุคคลที่เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยอาศัยกฎข้อ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") และสําหรับบางประเทศที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา บุคคลในการทําธุรกรรมนอกสหรัฐอเมริกาตามกฎระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ MicroStrategy ยังคาดว่าจะให้ทางเลือกแก่ผู้ซื้อรายแรกของตั๋วเงินในการซื้อภายในระยะเวลา 3 วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ออกตั๋วเงินครั้งแรกสูงสุด 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเสนอขายอยู่ภายใต้เงื่อนไขของตลาดและเงื่อนไขอื่น ๆ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเสนอขายจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อใดหรือในเงื่อนไขใดประกาศเสนอเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าพันล้านดอลลาร์โดยวิธีซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตั๋วเงินจะไม่เป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันของ MicroStrategy ตั๋วเงินจะไม่มีดอกเบี้ยปกติ และจํานวนเงินต้นของตั๋วเงินจะไม่เพิ่มขึ้น ตั๋วจะครบกําหนดในวันที่ 1 ธันวาคม 2029 เว้นแต่จะซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงตามข้อกําหนดก่อนหน้านี้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ในหรือหลังวันที่ 4 ธันวาคม 2026 MicroStrategy อาจไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งหมดหรือบางส่วนของตั๋วเงิน หาก MicroStrategy ไถ่ถอนตั๋วเงินที่คงค้างน้อยกว่าทั้งหมด จะต้องมีเงินต้นรวมอย่างน้อย 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และไม่ต้องไถ่ถอน ณ วันที่แจ้งการไถ่ถอนที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือตั๋วเงินจะมีสิทธิ์กําหนดให้ MicroStrategy ซื้อคืนธนบัตรทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงินสดในวันที่ 1 มิถุนายน 2028 หุ้นสามัญคลาส A ของ MicroStrategy หรือเงินสดและหุ้นสามัญคลาส A ของ MicroStrategy รวมกันในการเลือกตั้งของ MicroStrategy ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2029 ตั๋วเงินจะสามารถแปลงสภาพได้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างและในบางช่วงเวลา และหลังจากนั้น เมื่อใดก็ได้จนถึงวันซื้อขายที่สองที่กําหนดไว้ก่อนวันครบกําหนด อัตราการแปลงเริ่มต้นและเงื่อนไขอื่น ๆ ของตั๋วเงินจะถูกกําหนด ณ เวลาที่เสนอราคา MicroStrategy คาดว่าราคาอ้างอิงที่ใช้ในการคํานวณราคาแปลงเริ่มต้นสําหรับตั๋วเงินจะเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามปริมาณคอมโพสิตของสหรัฐฯ ของหุ้นสามัญคลาส A ของ MicroStrategy ตั้งแต่เวลา 13:30 น. ถึง 16:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก ณ วันที่กําหนดราคา

ประกาศเสนอเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าพันล้านดอลลาร์โดยวิธีซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

MicroStrategy ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายนี้เพื่อรับ bitcoin เพิ่มเติมและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

ประกาศเสนอเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าพันล้านดอลลาร์โดยวิธีซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตั๋วจะถูกเสนอและขายให้กับบุคคลที่เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎข้อ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และให้กับผู้ที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ บุคคลในการทําธุรกรรมนอกสหรัฐอเมริกาตามระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ การเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นของหุ้นสามัญคลาส A ของ MicroStrategy ที่ออกเมื่อแปลงหุ้นกู้ (ถ้ามี) ยังไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลอื่นใด และตั๋วเงินและหุ้นดังกล่าวไม่สามารถเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้หากไม่มีการจดทะเบียนหรือการยกเว้นข้อกําหนดการจดทะเบียนดังกล่าว ข้อเสนอใด ๆ ของตั๋วเงินจะทําโดยวิธีการเสนอขายส่วนตัวเท่านั้น

ประกาศเสนอเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าพันล้านดอลลาร์โดยวิธีซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นกู้ และจะไม่มีการขายตั๋วเงินในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลดังกล่าว ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเสนอธนบัตรจะเสร็จสมบูรณ์ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้หรือเลย

ประกาศเสนอเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าพันล้านดอลลาร์โดยวิธีซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน

ประกาศเสนอเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าพันล้านดอลลาร์โดยวิธีซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคำสั่ง: เนื้อหาของบทความนี้ไม่ได้แสดงถึงมุมมองของเว็บไซต์ FTI เนื้อหามีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง เลือกอย่างระมัดระวัง! หากมีปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ลิขสิทธิ์ ฯลฯ โปรดติดต่อเราและเราจะทำการปรับเปลี่ยนโดยเร็วที่สุด!